被逼于汜水关十里外屯驻的孙坚军，因所带粮草甚少，袁术拒拨救援，军中很快便陷入缺粮的局面，军中缺粮，使得兵将未战先乱作一团。

孙坚军中的情形，早有探子报入汜水关上的华雄。谋士李肃对华雄道：“孙坚军缺粮，军心必乱，正好趁机破之。今夜由我率一军，从小路下关，直冲孙坚后寨，将军再攻其前寨，必可生擒孙坚。”

华雄欣然同意，随即传令军士饱餐一顿，准备夜袭孙坚大营。

当晚月皎风清，极宜偷袭。华雄率军从正面赶到，向孙坚的前寨喊杀而进。孙坚闻报，慌忙披甲上马，杀出寨外，迎着华雄，狠斗起来。

就在此时，李肃军也摸到孙坚后寨，放起火来，孙坚军登时大乱，各将只能各自接战，不能互相照应。孙坚的四员大将中，只有祖茂拼死杀到孙坚身边，保护他突围而出。

孙坚刚突出重围，后面华雄已率军杀到，孙坚大怒，取出强弓，连发两箭，均被华雄避开，再放第三支箭时，用力过猛，竟连强弓也折断了，只好抛下断弓，拨马向前飞奔，华雄紧追不放，箭矢认准孙坚，如雨般射来。

祖茂慌忙道：“主公头上赤巾大过显眼，贼兵均认准而射，请主公把赤巾与我交换，主公先行突围而出。”孙坚无奈，只好与祖茂把头巾交换了，分开两路突围。

华雄军果然只向戴红头巾的人这面紧追不放，孙坚因此得从小路逃脱。

祖茂戴了孙坚的红头巾，被华雄穷追不舍，他知无法走脱，便把红头巾脱下，挂在一根烧焦了的树枝上，他自己入林中潜伏。

华雄赶到，远远用箭向红头巾疾射，祖茂趁机从林后杀出，舞起双刀，直取华雄。华雄神勇，并不走避，待祖茂杀至，大喝一声，慑人心魄，祖茂已十分疲困，不由手足一软，被华雄大刀一挥，砍为两截。

杀到天明华雄才领军退回关上。这一回孙坚折军近一半，军中粮草又缺，无奈只好先行后退三十里，勉强停驻下来。不久程普、黄盖、韩当三员大将，各率小队残兵赶抵孙坚营中，孙坚知祖茂被杀，十分感伤，只好派人飞马向袁绍求援。

袁绍接报，不由大吃一惊，暗道董卓果然厉害，他连忙召集众诸侯紧急商议。众诸侯均赶到了，只有辽西白马将军公孙瓒来得最迟。袁绍也无暇理会，请公孙瓒入账坐下商议。

袁绍道：“日前鲍将军之弟不听差遣，擅自进兵，被杀丧命，折我锐气。如今，孙将军又败于华雄手下，令我军心受挫，如何是好？”

众诸侯一听，眼见连孙坚也败于华雄之手，各人均先自胆怯，谁也不敢出言请战，大营账中一片死寂。

袁绍大急，向座中各人扫视，忽见公孙瓒背后挺立之人，容貌奇特，似在暗中微微冷笑。袁绍心中微怒，问公孙瓒道：“公孙将军背后所立何人？”

公孙瓒一听，心中不由一凛，原来他背后所立之人，正是刘备、关羽、张飞，因是布衣之身，不能列席与众诸侯同座，只能作为公孙瓒的侍从，在他后面侍立。公孙瓒知袁绍心高气傲，似有怪罪自己让闲人进帐之意，忙道：“盟主，他是我的同窗兄弟，平原人刘备。”

此时，距公孙瓒不远处的曹操，忽地发话道：“他莫非是建有破黄巾军战功的刘玄德么？”