蔡瑁、张允二人，见曹操脸露杀气，不由汗流浃背。蔡瑁慌忙跪下拜道：“丞相，荆州水军，久未操练；青、徐北方之军，又素来不习水战，因此虽众而战斗力弱，才至此败，望丞相明察。”

曹操的心事被蔡瑁说中了，他的神色一变，正欲发作，但转念暗道：如今正要藉用此人水战之力，暂时斩不得！便口气一转，沉声道：“那依你之见，如何可消除我军上述弱点？”

蔡瑁见有转机，哪有不紧紧抓住之理？他慌忙向曹操道：“依末将之见，如今须先立水寨，令青州、徐州北方之军在中央，荆州军在外面拱卫戒备，每日教练水战之法，待精熟后，才可与江东军再战。”

曹操一听，脸色转缓，示意蔡瑁站起，但却仍沉声道：“我既任你为水军都督，你便该事先想及此弊端，及改进之法，如此方为大将之道。你起来吧，速去依此法加紧训练，不得怠误。”

蔡瑁、张允二人，连忙拜谢不罪之恩，两人当即设立水寨，沿长江江面，分作二十四座水门，以大船列于外为城墙，小船在里面往来作交通之用。连夜练兵，江上灯火通明，绵延数十里，岸上的陆寨，更长达三百余里，兵威之盛，令人震惊。

就在当天晚上，周瑜登高而望，只见江西面，灯火通晚，延伸数十里，恍如一座江中之城廊。周瑜心中不由暗暗吃惊，心想：若曹军建起水寨，与我对峙，他们兵强势大，我军早晚必生动摇！

周瑜再也坐不住了，他决定亲去曹军沿阵地查察。于是驾了一艘快船，悄悄驶去长江西面，在相距五里外的江面，只见一座宏伟的水寨，已在江面上耸立，外面以重型战舰作水中城墙，内中以小舟作连接通道，井井有条，十分严密。

周瑜目睹之下，心中吃惊，暗道：不料曹军军中，竟有如此精于水战之人，曹操有此人相助，江东形势危矣！未知此人到底是谁呢？

周瑜正思忖问，突见水寨内旗号舞动，知曹军已发觉他的行踪，便立刻下令回船。不久曹军战船果然急驶而出，但周瑜的快船，已驶离二十里外，追之不及了。

周瑜返回三江口水寨，便立刻派人潜去曹军营中，查探助曹操建水寨之人到底是谁，以便设计除掉。很快，探子便回报，指挥曹操水军的将领，便是刘表的旧将蔡瑁和张允，两人现任曹操水军正副都督之要职。周瑜当下对鲁肃道：“蔡瑁、张允二人，久居江东，熟悉水战，曹军若经他二人训练，其战力必大大提高，乃江东之心腹大患，非除不可。”

鲁肃道：“但蔡、张二人，目下任曹军正副都督，手下有兵将数万，岂能轻易除之？”

周瑜微笑道：“在我亲窥其水寨，我故意向他示以胆色，曹操必有所谋，我则见机而行。”

另一面，三江口西面五十里外的曹军大营，曹操接报，知江东三军大都督周瑜，亲身夜探水寨，不由又惊又佩，心道：“周瑜年仅三十余，不料亦有此胆色，此人若能为我所用，则江东六郡，必入我手中也。”

曹操于是召集诸将士商议，座中有一人，忽地站起，向曹操道：“我自幼与周瑜同窗好友，我愿往江东，凭我三寸不烂之舌，说服周瑜来降主公。”

曹操一年，原来是帐下的幕僚蒋干，平日甚有胆气，不由大喜道：“你若说服周瑜来降，则我大事成矣！你打算带甚礼物前去呢？”

蒋干道：“周瑜性极高傲，不好财物，我只要一位童子，二人驾舟足矣。”